UNIFIN llevó a cabo la determinación del precio de una oferta de bonos por 400 millones de dólares a un plazo de 8 años y una tasa de interés anual de 9.875% en Estados Unidos de América y otros mercados internacionales, que vence en 2029. La emisión y liquidación se llevará a cabo el 28 de enero de 2021.

El bono recibió una sobredemanda de los inversionistas internacionales de 3.4 veces, lo que demuestra el sólido desempeño financiero y liderazgo de UNIFIN en el sector financiero y de arrendamiento independiente mexicano.

Los coordinadores globales y agentes líderes de la emisión fueron Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets Inc. y Goldman Sachs & Co. LLC y como agentes colocadores Banco BTG Pactual S.A., Santander Investment Securities Inc. y Scotia Capital (USA) Inc.

UNIFIN utilizará los recursos para el pago de pasivos y el remanente, para fines corporativos en general. Con el resultado de la oferta, UNIFIN fortalece su posición financiera, su balance general y refuerza su compromiso para seguir desarrollando el mercado PYME mexicano.

“Esta exitosa colocación es un logro significativo, dado el contexto de volatilidad e incertidumbre en los mercados, en el cual logramos acceder al mercado al mayor plazo al cual ha emitido UNIFIN. Esto refleja nuestro liderazgo y compromiso con el sector financiero de la pequeña y mediana empresa mexicana”, comentó Rodrigo Lebois Mateos, Presidente del Consejo de Administración de UNIFIN.

“Esta transacción se suma a otros financiamientos anunciados por la Compañía en las últimas semanas, como la contratación de tres líneas de crédito por $7,400 millones de pesos. De estos; 4,000 millones, provienen de Banobras, que junto a los financiamientos de Nafinsa y Bancomext, posicionan a UNIFIN como un aliado estratégico de la banca de desarrollo mexicana para seguir fomentando la inclusión y el desarrollo financiero en México”, indicó Sergio Camacho, Director General de UNIFIN.