Las acciones de Hong Kong aumentaron el martes a medida que las acciones de alta tecnología y financieras se recuperaban, después de que los reguladores chinos aprobaran un acuerdo que involucraba a Tencent Holdings de peso pesado índice y después de que el Banco de Inglaterra eliminara los límites de dividendos a prestamistas, incluido HSBC.
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Bolsas mixtas, esperan resultados de tecnológicas – Análisis
Las bolsas de Europa reportan bajas generalizadas este lunes, todas por encima de 1%, reporta la plataforma global multiactivos eToro. El pesimismo por el confinamiento y los resultados macroeconómicos en el viejo continente espera señales positivas de alguna parte.
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Reporte de Apertura de Mercados
El peso mexicano toma impulso en este inicio de año apreciándose alrededor de 15 centavos a $19.75 spot. El sentimiento del inversionista es positivo con los operadores esperando que la distribución de vacunas finalmente impulse a una economía global diezmada por la pandemia del COVID-19. También le ayuda a la moneda mexicana el retroceso generalizado del dólar, un rebote en el precio internacional del petróleo, con el WTI en máximos desde febrero de 2020, y la resaca de algunos temas de finales del año pasado que se resolvieron satisfactoriamente (Brexit y estímulos fiscales en EUA). La atención se enfoca también en los resultados de las elecciones de mañana de Georgia, donde se juegan dos escaños del Senado estadounidense. Por el resto del día, el tipo de cambio podría fluctuar entre los $19.70 y $19.90 spot el euro entre $1.226 y $1.232).Por su parte, las principales bolsas en el mundo cotizan en algunos casos cerca de máximos históricos, con son las estadounidenses.
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Perspectiva de Mercado 2021: Inversionistas Institucionales posicionan Portafolios a la defensiva en anticipación a un aumento de riesgos, de acuerdo con encuesta de Natixis
Los inversionistas institucionales globales se acercan al 2021 con cautela, entre el temor de que los mercados hayan subestimado el impacto a largo plazo de la pandemia de COVID-19, de acuerdo con una encuesta publicada el día de hoy por Natixis Investment Managers.
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Apertura de mercados arranca de manera positiva
Inicio de jornada positiva para el peso mexicano, que por momentos de la madrugada intentó por segunda ocasión en la semana romper hacia abajo el $19.70, todavía sin mucho éxito, con los operadores muy atentos a los nuevos esfuerzos para la aprobación de estímulos fiscales en EUA (la Casa Blanca se unió a las conversaciones) y a noticias positivas sobre las vacunas contra COVID-19. Al mismo tiempo, le pone un poco de freno a las ganancias de la moneda la incertidumbre en torno al Brexit (los líderes de ambas Partes se reúnen hoy en un día considerado como decisivo). Actualmente el tipo de cambio se ubica alrededor de $19.75 y por el resto del día podría fluctuar entre los $19.70 y $19.85 (el euro entre $1.208 y $1.214).
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Reporte de apertura de mercados
El peso mexicano inicia la sesión de hoy con cierta volatilidad, con variaciones cercanas a 30 centavos. Primero, desde la noche de ayer se presionó hacia $21.95 ante el nerviosismo por el anuncio de Astrazeneca de suspender temporalmente un ensayo clínico de su vacuna y por la caída continua en las cotizaciones de las emisoras tecnológicas en EUA. También influyó las dudas sobre el Brexit, donde ya se habla abiertamente de una salida del Reino Unido de la Unión Europea sin acuerdo comercial. Después, el peso recortó pérdidas hacia $21.65 spot, nivel en el que cotiza actualmente, lo que sigue demostrando cierta fortaleza de la moneda mexicana de las últimas semanas y apoyado también por un retroceso generalizado del dólar, un avance en el precio internacional del petróleo y expectativas de menores recortes de tasas de interés por parte de Banxico dada la cifra de inflación de agosto en México de 4.05%. Por el resto del día, el tipo de cambio podría fluctuar entre los $21.58 y $21.75 spot (el euro entre $1.175 y $1.180).
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CI Reporte de apertura de mercados 02 septiembre 2020
El peso mexicano se presiona un poco hacia $21.80 spot, en medio de dudas sobre la negociación en EUA para un nuevo paquete de estímulos económicos y muy en línea con los altibajos del dólar. La divisa estadounidense se había fortalecido desde ayer por una cifra positiva de ISM manufacturero, pero hoy pierde un poco de fuerza ante un dato del mercado laboral menor a lo esperado. Por el resto del día, el tipo de cambio podría fluctuar entre los $21.73 y $21.88 spot (el euro entre $1.181 y $1.188).
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Reporte Apertura de Mercados
Arranca la tercera semana del mes de agosto, y después de que por momentos de la madrugada el peso mexicano se apreció hacia $21.90 spot, actualmente la moneda se presiona un poco a niveles alrededor de $22.0, con los inversionistas atentos al tema de los rebrotes del COVID-19 alrededor del mundo y la indefinición que generó la cancelación del encuentro bilateral entre EUA y China. Sin grandes referencias económicas, por el resto del día el tipo de cambio podría fluctuar entre los $21.88 y $22.12 (el euro entre $1.182 y $1.188). Por su parte, las principales bolsas en el mundo operan con ganancias, beneficiadas por los apoyos de liquidez anunciados por el gobierno chino.
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Mercado de capitales cerró con resultados mixtos
En la segunda sesión de la semana, el mercado de capitales cerró con resultados mixtos, con algunas bolsas extendiendo el movimiento alcista que se observa desde hace algunos días, alimentado por la expectativa de que el gobierno de Estados Unidos podrá implementar medidas adicionales de política fiscal expansiva. El día de hoy, Donald Trump dijo estar considerando aplicar recortes a los impuestos de ganancias sobre capital y a los impuestos sobre renta, lo cual generó un optimismo en las primeras horas del día.
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Apertura de mercados / análisis de Jorge Gordillo
Las principales bolsas en el mundo operan con resultados mixtos (ganancias en EUA y caídas en Europa), con los inversionistas pendientes de la situación de la pandemia del COVID-19, cifras económicas positivas en Alemania y EUA, tensiones geopolíticas entre EUA y China y en espera de grandes referencias a lo largo de la semana, como lo será la reunión de política monetaria de la FED (miércoles 29 de julio) y la negociación en el Congreso estadounidense de un nuevo paquete de apoyos fiscales.
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Mercado de capitales cerró con resultados mixtos / Análisis de Gabriela Siller
En la penúltima sesión de la semana, el mercado de capitales cerró con resultados mixtos, predominando pérdidas en los mercados occidentales, luego de que se publicara el reporte semanal de empleo de Estados Unidos. Este reporte mostró que las solicitudes nuevas de apoyo por desempleo en la semana que terminó el 18 de julio ascendieron a 1.416 millones, por encima de las expectativas del mercado y de las solicitudes registradas en la semana previa, de 1.3 millones. Asimismo, esta es la primera semana en la que se observa un incremento en este indicador desde la última semana de marzo, cuando el confinamiento causó el nivel máximo histórico de solicitudes iniciales de apoyo por desempleo de 6.867 millones.
Así, en Estados Unidos, los principales índices accionarios cerraron con resultados negativos. Por un lado, los índices Dow Jones y S&P 500 presentaron pérdidas de 1.31% y 1.23%, respectivamente, cerrando en niveles de 26,652.33 y 3,235.66 puntos. En lo que va del año, el Dow Jones pierde 6.61% y el S&P 500 gana 0.15%, mientras que desde sus puntos mínimos alcanzados el 23 de marzo, estos índices se han recuperado en 46.33% y 47.62%, respectivamente. Por su parte, el NASDAQ cayó 2.29%, a un nivel de 10,461.42 unidades, lo que equivale a un rendimiento de 16.59% en lo que va del año. Desde su punto mínimo alcanzado el 23 de marzo, este índice se ha recuperado en 57.76%. Al interior del S&P 500, las pérdidas se concentraron en los sectores tecnológico (-2.63%), de consumo discrecional (-2.03%) y de comunicación (-1.94%). Un factor en común entre estos sectores, es que son los que mejor desempeño han mostrado en el año, por lo que las pérdidas se podrían deber a un comportamiento de venta de activos para tomar utilidades generado por un episodio fuerte de incertidumbre por el dato de empleo.
En México, el S&P/BMV IPC presentó una pérdida mínima de 0.04%, ubicándose en 37,433.30 puntos, 14.03% por debajo del cierre del año anterior. En sus movimientos intradía, el IPC nuevamente mostró poca correlación con el resto de los mercados. Desde su punto mínimo alcanzado el 3 de abril, este índice se ha recuperado en 15.17%. Al interior, el comportamiento fue completamente mixto, con 18 empresas cerrando en terreno positivo y 17 en terreno negativo. Las empresas con mejor desempeño fueron Cuervo (+4.67%), Gruma (+3.82%), Megacable (+3.14%) y Genomma Lab (+3.02%), mientras que las empresas del sector financiero tuvieron el peor desempeño, con pérdidas de BanBajío (-3.27%), Santander (-2.77%) y BanRegio (-2.47%). Es posible que si no se hubiera dado un sentimiento de nerviosismo en el mercado global, el índice hubiera extendido las ganancias observadas en los días previos.
En Europa, las principales plazas bursátiles cerraron con resultados mixtos, al concluir operaciones antes de que se diera el movimiento bajista más fuerte en el mercado estadounidense. El Euro Stoxx 600 presentó una ganancia moderada de 0.06%, colocándose en 373.65 unidades, 10.15% por debajo del cierre del año anterior. Desde su punto mínimo alcanzado el 16 de marzo, este índice se ha recuperado 39.13%. Por su parte, el DAX de Alemania registró un retroceso moderado de 0.01%, ubicándose en 13,103.39 puntos, mientras que el FTSE 100 de Londres avanzó moderadamente en 0.07%, a un nivel de 6,211.44 unidades. En lo que va del año, el DAX pierde 1.09% y el FTSE 100 17.70%, mientras que desde sus puntos mínimos alcanzados el 16 de marzo, estos índices se recuperan en 58.73% y 26.71%, respectivamente.
En Asia, los principales mercados de valores cerraron con resultados mixtos. En Japón, el mercado bursátil permaneció cerrado por el Día de la Marina, mientras que en China los índices de Shanghái y Shenzhen retrocedieron en 0.24% y 0.02%, respectivamente, a niveles de 3,325.11 y 2,250.92 puntos. En lo que va del año, estos índices acumulan rendimientos de 9.02% y 30.64%, respectivamente. Otros índices de la región cerraron en terreno positivo, como el Hang Seng de Hong Kong (+0.82%) y el KOSDAQ de Corea del Sur (+0.84%).
En el mercado de dinero y deuda, los rendimientos de los bonos a 10 años de Alemania y el Reino Unido aumentaron en 1.3 y 0.4 puntos base, respectivamente, a tasas de -0.49% y 0.12%. En Estados Unidos, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años disminuyó 2.1 puntos base, a 0.58%, mientras que el rendimiento de los T-Bills a 3 meses se mantuvo sin cambios en 0.11%. Por su parte, en México, el rendimiento de los bonos M a 10 años aumentó 2.2 puntos base, a 5.77%, mientras que el rendimiento de las emisiones en dólares del mismo plazo aumentó 8.3 puntos base, a 3.00%.
Gabriela Siller; PhD
Director de Análisis Económico-Financiero.
Banco BASE
El mercado de capitales inició la semana con resultados mixtos / Análisis de Gabriela Siller
El mercado de capitales inició la semana con resultados mixtos, predominando ganancias en los mercados occidentales, debido principalmente a dos factores:
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El mercado de capitales cerró con resultados mixtos, en una jornada con pocos indicadores económicos / Análisis de Gabriela Siller
En la sesión del miércoles, el mercado de capitales cerró con resultados mixtos, en una jornada con pocos indicadores económicos y noticias de relevancia. A pesar de que no hubo una dirección clara, se observó alta volatilidad intradía en la mayoría de los centros bursátiles, así como volúmenes de operaciones relativamente elevados en las primeras horas de operación. Esto se podría deber a movimientos en posiciones de inversión en anticipación de los resultados financieros del segundo trimestre, que se comenzarán a publicar la siguiente semana. Es importante destacar que los movimientos alcistas de los últimos meses en los mercados de capitales han sido fuertemente especulativos, en donde ha predominado la expectativa de una recesión de corta duración y sin afectaciones de mayor duración. Los reportes trimestrales darán un mejor contexto sobre el efecto de la pandemia sobre las empresas y permitirán actualizar los modelos financieros para las valuaciones de las empresas.
Así, en Estados Unidos, los principales índices accionarios cerraron con resultados positivos. El Dow Jones registró una ganancia de 0.68%, cerrando en 26,067.28 puntos, 8.66% por debajo del cierre del año anterior. Desde su punto mínimo alcanzado el 23 de marzo, este índice se ha recuperado en 43.12%. Por su parte, los índices S&P 500 y NASDAQ avanzaron en 0.78% y 1.44%, respectivamente, a niveles de 3,169.94 y 10,492.50 unidades. En lo que va del año, el S&P 500 pierde 1.88% y el NASDAQ gana 16.94%, mientras que desde sus puntos mínimos alcanzados el 23 de marzo, estos índices se han recuperado en 44.62% y 58.22%, respectivamente. En la sesión, el S&P 500 cerró con un volumen de operaciones 5.03% mayor al promedio de los últimos 30 días. Al interior de este índice, las ganancias se concentraron en emisoras del sector tecnológico, que en promedio avanzaron 1.60% y representaron 13.87 de los 24.62 puntos que ganó el S&P 500.
En México, el S&P/BMV IPC presentó con una pérdida de 0.93%, ubicándose en 37,483.88 puntos y acumulando una pérdida en lo que va del año de 13.91%. El IPC mostró un volumen de operaciones 23.17% por encima del promedio de las últimas 30 sesiones. Desde su punto mínimo alcanzado el 3 de abril, el IPC se ha recuperado en 15.32%. Al interior, se observaron resultados negativos, con 27 de las 35 emisoras cerrando con pérdidas, lideradas por Gruma (-4.23%), Pinfra (-3.95%), Grupo Carso (-3.88%) y Cuervo (-3.44%).
En Europa, las principales plazas bursátiles también mostraron resultados negativos. El Euro Stoxx 600 presentó una pérdida de 0.67%, colocándose en 366.48 unidades, 11.87% por debajo del cierre del año anterior. En la sesión, este índice mostró un volumen de operaciones 12.29% mayor al promedio de 30 días. Desde su punto mínimo alcanzado el 16 de marzo, este índice se ha recuperado 36.46%. Por su parte, los índices DAX de Alemania y FTSE 100 de Londres retrocedieron en 0.97% y 0.55%, respectivamente, a niveles de 12,494.81 y 6,156.16 puntos. En lo que va del año, el DAX pierde 5.69% y el FTSE 100 18.38%, mientras que desde sus puntos mínimos alcanzados el 16 de marzo, estos índices se recuperan en 51.35% y 25.67%, respectivamente.
En Asia, los principales mercados de valores cerraron con resultados mixtos. El Nikkei 225 de Japón presentó un retroceso de 0.78%, ubicándose en 22,438.65 puntos, 5.15% por debajo del cierre del año anterior. Por su parte, los índices de Shanghái y Shenzhen de China cerraron con ganancias de 1.74% y 1.88%, respectivamente, en niveles de 3,403.44 y 2,198.62 unidades. En lo que va del año, estos índices acumulan rendimientos de 11.58% y 27.61%, respectivamente.
En el mercado de dinero y deuda, el rendimiento de los Bunds a 10 años de Alemania disminuyó en 1.4 puntos base, a -0.44%, mientras que el rendimiento de los Gilts a 10 años del Reino Unido se mantuvo sin cambios en 0.18%. En Estados Unidos, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años aumentó 2.1 puntos base, a 0.66%, mientras que el rendimiento de los T-Bills a 3 meses disminuyó 0.5 puntos base a una tasa de 0.13%. Por su parte, en México, el rendimiento de los bonos M a 10 años aumentó 4.1 puntos base, a 5.79%, mientras que el rendimiento de las emisiones del mismo plazo en dólares disminuyó en 0.7 puntos base, a una tasa de 3.25%.
Gabriela Siller; PhD
Director de Análisis Económico-Financiero.
Banco BASE
Mercados de América Latina Retoman alzas, en armonía con el petróleo y el precio del cobre
La mayoría de monedas y bolsas de valores de América Latina operaban el miércoles al alza, en línea con Wall Street, aprovechando la estabilidad de los precios del petróleo y un alza en el valor del cobre.
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Mercados mexicanos, ¿Qué dicen los analistas hoy 8 de julio?
Los analistas de grupos financieros, corredurías locales e internacionales opinan sobre los mercados mexicanos y la economía.
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Mercados, los ‘focos’ de contagios de coronavirus en América Latina
El principal mercado mayorista de alimentos de la Ciudad de México detecta docenas de casos de coronavirus a la semana. Un mercado bajo techo en Venezuela fue la fuente de uno de los mayores brotes del país. Y todos los vendedores en un vasto mercado de Perú dieron positivo a COVID-19.
A medida que la pandemia de coronavirus se adentra en el continente, desde México hasta Argentina, las autoridades de salud pública pasan apuros para contener los brotes en los emblemáticos mercados techados de venta de comestibles en América Latina, un elemento querido y esencial de la vida en la región, y un escenario casi perfecto para la propagación de la enfermedad.
Dado que cientos de millones de personas dependen de estos mercados para su alimentación y sustento, las autoridades debaten si es posible que funcionen sin ser un foco de infección. Debido a la irregular realización de pruebas, los enormes huecos en la cobertura de salud, la deficiente aplicación de las medidas de distanciamiento social y una extendida desigualdad, muchos países latinoamericanos están registrando a diario aumentos importantes de nuevos casos, convirtiendo a la región en una de las más golpeadas por el coronavirus.
La gigantesca Central de Abasto de la Ciudad de México —un complejo de unos 3 kilómetros cuadrados provisto de lotes, almacenes, bahías de carga y puntos de venta al mayoreo— es el principal lugar de adquisición de frutas, verduras y otros productos agrícolas para unos 20 millones de consumidores de la zona metropolitana. Sus pasillos están colmados a diario por 90 mil trabajadores y hasta 300 mil compradores.
El mercado ha registrado 690 casos confirmados de coronavirus, y rebasó los 200 por semana en mayo. Sin embargo, instaló su propio centro de pruebas y un área de triaje, e instituyó el rastreo de contactos antes de que la misma ciudad lo hiciera, y la cifra semanal de nuevos casos se ha reducido a unos 60 o 70, dijo su director, Héctor García Nieto.
Cerrar la Central de Abasto está descartado. “Sería como clausurar el estómago de una parte del país”, dijo García Nieto.
Esta realidad se repite en toda América Latina, donde grupos de vendedores callejeros a menudo proliferan alrededor de los mercados; donde millones de agricultores no tienen otros puntos de venta para sus productos; y donde la pobreza impide a los consumidores comprar en los almacenes de comestibles.
Perú tiene más de 2 mil 600 mercados de alimentos. En mayo, el Gobierno dijo que después de examinar a miles de vendedores, determinó que 36 de los mercados más grandes de Lima eran puntos de contagio.
Jhoan Faneite, un migrante venezolano de 36 años, traslada a fallecidos de COVID-19 a una funeraria en la ciudad.
“Los focos infecciosos acá siempre están por los mercados populares, siempre las mismas zonas, como un kilómetro a la redonda, siempre recogemos de esas zonas, siempre”, agregó .
En el mercado Belén, en la región de Loreto, en Perú, las autoridades encontraron que 100 por ciento de los vendedores estaban infectados. Los 2 mi l500 puestos del lugar fueron destruidos.
En Maracaibo, Venezuela, el mercado Las Pulgas fue identificado como fuente de uno de los mayores brotes en el país, responsable de 400 de los casi 580 casos de coronavirus registrados en la provincia. Una docena de fallecimientos han sido vinculados al mercado.
El brote posiblemente se volvió tan grande debido a que los vendedores de puestos informales alrededor del mercado se rehusaron durante semanas a cerrar, porque no reciben apoyo gubernamental y deben continuar vendiendo para subsistir. La forma como la inseguridad de la gente que trabaja en la economía informal ha contribuido a alimentar los brotes puede verse en toda América Latina.
Finalmente, el Gobierno ordenó el cierre de Las Pulgas.
Pero en muchos lugares en América Latina ha habido resistencia violenta a los intentos de cerrar mercados.
En Bolivia este mes, vendedores de un mercado callejero de un suburbio de La Paz apedrearon a policías que intentaban cerrar el lugar. Los vendedores dijeron que no habían vendido durante dos meses y que no podían continuar así. Alrededor del 75 por ciento del comercio en Bolivia se efectúa en la economía informal, donde, al igual que en otras partes de la región, la gente no tiene seguro de desempleo.
En la Central de Abasto de Río de Janeiro, a la que acuden a diario unos 50 mil clientes y trabajadores, el vendedor de frutas y verduras Marcos dos Santos lleva puesta un mascarilla.
“Uso mascarilla porque he perdido a muchos amigos aquí”, declaró Dos Santos mientras esperaba a clientes. “Cuando vemos morir a personas que conocemos, vemos que es real”.
Existe un fuerte debate sobre si se puede responsabilizar a los mercados de la propagación del coronavirus y si pueden funcionar de manera segura. Muchos que fueron cerrados inicialmente han reabierto con medidas como limitar el número de personas, hacer filas ordenadas, tomar la temperatura y hacer obligatorio el uso de mascarillas, pero estas reglas son difíciles de aplicar y son desacatadas en forma habitual.
En la Central de Abasto de la Ciudad de México, los pasillos continúan llenos a pesar de la pandemia.
La gente continúa viniendo porque tiene que hacerlo: Es el lugar más económico para comprar frutas y verduras en la ciudad, y es el principal centro de ventas de alrededor de un tercio de la producción de esos alimentos en el país.
“Ya está la gente bastante preocupada, desesperada más que nada… por la economía, ya no hay dinero; antes pasaban y compraban de más, ahorita ya no, ya no compran”, dijo Jorge Flores, de 39 años, que desde los 8 trabaja vendiendo verduras en el mercado con su padre.
Aunque trabajadores de salud vestidos con trajes protectores toman las temperaturas en las puertas y la mayoría de las personas utilizan mascarillas, un número importante no las lleva o las usa a medias.
“Uso mi cubrebocas, mi gel antibacterial, pero ahorita me acabo de echar un taco, no traigo nada”, afirmó Flores a manera de disculpa.
La Central de Abasto, que es principalmente mayorista, surte a los 329 mercados públicos y a los cientos de miles de puestos de comestibles y vendedores callejeros de la Ciudad de México. Es la vía por la que los productores del campo y transportistas de todo el país acceden a los 22 millones de habitantes de la Zona Metropolitana del Valle de México, que incluye a la Ciudad de México.
Por lo tanto, es un lugar ideal para la propagación del virus, a menudo de forma invisible.
El técnico de laboratorio Ulises Cadena Santana ayuda a realizar más de 100 pruebas diarias para detectar el coronavirus afuera del mercado.
“La mayoría de los casos ya son asintomáticos”, dijo Cadena Santana. “Aparentemente somos sanos, no presentamos síntomas, esos positivos son los más peligrosos”.
Las frutas y verduras adquiridas en la Central de Abasto llegan a los vendedores minoristas en los barrios de la capital mexicana, como el mercado de San Cosme, donde el problema es evidente: los pasillos entre los puestos dejan a los clientes un espacio menor a un metro para caminar, detenerse, regatear y comprar.
Sin embargo, muchas personas que acuden a esos mercados se resisten a usar mascarillas y a adoptar otras medidas para protegerse.
Aunque eso podría estar cambiando.
“Ya empieza a creer la población que sí existe la enfermedad, que no es un invento de los gobiernos”, dijo Rocío Bautista, técnica de laboratorio que toma con hisopos las muestras para detectar el coronavirus en la Central de Abasto. “Ahora sí la gente empieza a decir que sí, pues a la gente se les han fallecido parientes, vecinos, familiares más cercanos”.
En Colombia, Mauricio Parra, gerente del mercado de productos agrícolas Corabastos de Bogotá, insiste en que este lugar puede ser seguro aun si da servicio diario a 80 mil compradores y 10 mil camiones de carga.
El mercado toma temperaturas y tiene 500 estaciones para lavarse las manos.
“La clave es el triángulo de la vida: tapabocas uso obligatorio, el lavado de manos y el distanciamiento social”, dice. “Si cumplimos con esos tres requisitos, evitamos que esto se disemine más”.
Con información de El Financiero
Mercados con resultados mixtos, dólar cotiza alrededor de $22.90 / Análisis de Jorge Gordillo
Apertura de Mercados
Las principales bolsas en el mundo operan con resultados mixtos, en algunos casos (Europa) recuperándose un poco de las pérdidas de ayer, con los mercados financieros todavía influidos por las malas previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI). El Organismo informó ayer que la pandemia de coronavirus está ocasionando daños más profundos y extendidos a la actividad económica que lo previsto inicialmente, lo que generó que recortara aún más sus proyecciones sobre la producción mundial de este año. Además, los inversionistas asimilan las cifras económicas publicadas hoy en EUA.
Con respecto al coronavirus, Estados Unidos sufrió el miércoles el mayor incremento de contagios diarios, con aumentos de infecciones en estados del sur y el oeste del país como California, Arizona, Texas y Florida. Esto orilló a que los gobernadores de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut ordenaron que los visitantes procedentes de otros ocho estados de EUA se pongan en cuarentena durante dos semanas a su llegada, después de que las infecciones por COVID-19 aumentaran en regiones que habían logrado esquivar el brote inicialmente.
En materia económica, en EUA, las solicitudes iniciales de desempleo bajaron ligeramente a 1.48 millones, desde el 1.54 anterior, pero por segunda semana consecutiva quedando por arriba de lo pronosticado (vs. 1.3 millones pronosticado), lo que demuestra la dificultades que presentan las empresas para volver a contratar trabajadores a pesar de la reapertura económica y con la posibilidad de que se intensifiquen los rebrotes de COVID-19, lo que podría presionar aún más al mercado laboral. Este escenario también se refleja en el sutil descenso de las solicitudes continuas de desempleo (19.5 millones desde el 20.3 previo). Por su parte, la segunda revisión del PIB estadounidense del primer trimestre de 2020 se mantuvo sin cambios respecto a lo reportado originalmente en -5.0%. Además, las órdenes de bienes duraderospresentaron un fuerte rebote durante mayo, con un avance de 15.8 mensual (vs 10.9% pronosticado). Excluyendo bienes de defensa y aeronaves el alza fue de 2.3%.
En México, las ventas al menudeo se desplomaron en abril 23.6% a tasa anual desestacionalizada, debido a las medidas de confinamiento implementadas para hacer frente al COVID-19. Se trata de una caída histórica. Con ello, en los primeros cuatro meses del año, la contracción ha sido de 5.7%.
A la 1pm Banxico anuncia su decisión de política monetaria. Todo parece indicar que recortará su tasa de interés de fondeo en 50 puntos base para dejarlo en 5.0%. La atención se enfocará también en sus comentarios sobre los futuros pasos. La decisión de Banxico podría presionar un poco al peso mexicano, entre 10 y 20 centavos, al reducirse el diferencial de tasas entre México y EUA.
Los crecientes casos de coronavirus y las dudas sobre cómo sería la recuperación económica, han provocado la búsqueda de activos seguros, entre ellos el dólar, lo que ha presionado al peso mexicano por momentos de la madrugada hacia $23.0 spot.
Actualmente cotiza alrededor de $22.90 spot y por el resto del día podría fluctuar entre los $22.70 y $23.15 spot (el euro entre $1.117 y $1.123).
mercados se mantienen estables ante temores por resurgimiento de coronavirus en de EEUU y Beijing
En medio de los temores por un resurgimiento en los casos de coronavirus en algunos estados de EEUU y en Beijing, los mercados de renta variable se mantuvieron estables y lograron registrar ganancias durante la pasada semana. El índice S&P500 subió ~1% y el Stoxx50 ~4%. Esta mañana, los futuros dan resultados mezclados.
– Creemos que el temor de una segunda ola de contagios son exagerados ya que en todo caso nos encontramos aún en una primera ola, debido a que el aumento en los números es muy localizado y a causa de situaciones específicas, y además, no anticipamos la posibilidad de un renovado confinamiento generalizado. Continuamos monitoreando las hospitalizaciones para asegurar que cualquier incremento en los casos es manejable dentro de los sistemas de salud, pero no esperamos que esto vaya a descarrilar la novel recuperación.
– Los datos económicos en EEUU mostraron señales adicionales de mejora en mayo, con un alza récord en las ventas al detalle –incluso si a una base anualizada siguen siendo negativos– y un alza modesta en la producción industrial. La confianza en el sector de construcción de la vivienda se elevó con el aumento de los permisos para construir, lo que sugiere que el mercado inmobiliario deberá continuar su mejoría. Los indicadores del sentimiento también vieron un alza en EEUU en mayo, y el índice alemán Zew para las expectativas de crecimiento se elevó drásticamente. Sin embargo, las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo permanecieron en torno a los 1.5 millones y las solicitudes acumuladas por encima de los 20 millones, lo que demuestra que el mercado laboral podría tardar más tiempo en recuperarse.
– La Reserva Federal anunció que pretende comprar bonos corporativos individuales, y o solo ETFs. Si bien esto no cambia la aritmética en el corto plazo, fue bien recibido por todos los mercados ya que, en conjunto con el Programa de Créditos Main Street, las compras de deuda corporativa podrían ser significativas.
– Los rendimientos soberanos se elevaron al inicio de la semana antes de contraerse de nuevo para cerrar la semana a niveles cercanos al inicio de la misma, con el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años en 0.69% esta misma mañana y el del bono alemán a 10 años en -0.42%. Los diferenciales del crédito se contrajeron durante la semana gracias al apoyo del banco central, con el grado de inversión en EEUU en 146 puntos base, el europeo en 148 puntos, el alto rendimiento estadounidense en 578 pb y el europeo en 519 puntos base. Los diferenciales italianos ante Alemania continuaron estrechándose, para cerrar la semana en 178 pb.
– Los precios del petróleo se recuperaron a la vez que los inventarios bajaron luego de los niveles récord de la semana anterior, aunque continúan por debajo de los máximos recientes. El WTI aumentó a US 39 por barril y el Brent a US 42 por barril. El oro avanzó hacia el fin de semana y a primera hora de esta mañana, con un alza a US 1751, mientras que el dólar se recuperó hacia finales de la semana pasada.
– Continuamos con nuestra estimación de que la caída se había vuelto más limitada dado el consenso aún bajista, altos niveles de efectivo y la expansión del rally. No obstante, los ajustes y periodos de consolidación parecen probables y no estamos adoptando una postura demasiado agresiva en nuestros portafolios por ahora. Esperamos construir posiciones a más largo plazo en los próximos meses.
A qué estar atentos
– Estamos analizando los datos de alta frecuencia con el fin de identificar si la reapertura se traduce en un crecimiento. Y estamos pendientes del número de muertes y casos en terapia intensiva con el fin de asegurarnos que el virus sigue contenido a la vez que la economía se reactiva gradualmente.
– Continuamos monitoreando bancarrotas e impagos, aunque la Fed en particular está haciendo su mayor esfuerzo –y más– para limitar el riesgo de contagio.
– Analizamos los estimados de ganancias ya que continúan ajustándose a la baja. Después de una caída drástica en las ganancias en el 1T, las expectativas para el 2T son incluso peores y podrían influir en el sentimiento.
– Estamos atentos a los mercados de crédito y financiamiento con el fin de saber si las enromes medidas de los bancos centrales, tanto en EEUU y Europa, ayudan a aliviar las recientes tensiones. Por ahora, creemos que los bancos centrales lograrán mantener el riesgo sistémico a la baja para prevenir una crisis del crédito.
Mercados financieros cierran con señales de optimismo
El peso cerró la sesión con una depreciación de 0.46% o 10.1 centavos, cotizando alrededor de 22.3064 pesos por dólar, ante un fortalecimiento del dólar frente a sus principales cruces. Esto ocurrió luego de que, en China, la ciudad de Beijing ordenó el cierre de escuelas y restringió la movilidad, pues las personas que deseen abandonar la ciudad deberán hacerse una prueba para verificar que no están contagiados por el coronavirus. Las medidas podrían generar aversión al riesgo en los mercados financieros globales durante la semana, pues de observarse una segunda ola de contagios, probablemente se frenará la reactivación económica de China.
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Encuesta de Natixis revela Optimismo ante la Recuperación del Mercado
Los profesionales financieros, incluyendo asesores de inversión, administradores de patrimonio, corredores y los estrategas financieros, esperan que el retorno de la renta variable en EE. UU. aumente después de las fuertes pérdidas para cerrar el año con solo una baja de 3.6%, según las conclusiones de una encuesta publicada hoy por Natixis IM. A pesar de registrar caídas de hasta -34% en las primeras semanas de la crisis, los profesionales financieros vieron pérdidas de moderadas a -10% a fines de abril.
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