Cemex anunció este viernes los precios para la venta de una participación de 15.6 por ciento en Grupo Cementos de Chihuahua (GCC) que planea realizar en México y en una colocación privada en el extranjero.
Cemex dice en un comunicado a inversionistas que para las ofertas secundarias por los 51.75 millones de acciones comunes de GCC que posee actualmente el precio es de 95 pesos por unidad.
Tales ofertas están compuestas por Acciones ofrecidas (a) en una oferta pública a inversionistas en México autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (“CNBV”) realizada a través de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. (“BMV”) y (b), en una colocación privada paralela, a inversionistas elegibles fuera de México. CEMEX y GCC esperan cerrar las ofertas el o alrededor del 15 de febrero de 2017, sujeto al cumplimiento de condiciones de cierre habituales. Si todas las 51,750,000 Acciones son vendidas por CEMEX en las ofertas, CEMEX habrá vendido el 15.6% de su 23% de participación directa en GCC. Después de las ofertas, CEMEX mantendrá una participación directa en GCC de 7.4% y también mantendrá su participación minoritaria en CAMCEM, una entidad que tiene una participación mayoritaria en GCC. CEMEX está vendiendo las Acciones dentro del contexto de plan de venta de activos previamente anunciado por CEMEX. Se estima que los recursos brutos que CEMEX obtenga de las ofertas sean de aproximadamente 240 millones de dólares, antes de descuentos, comisiones y otros gastos estimados (asumiendo que los colocadores ejerzan su opción en su totalidad y basado en la tasa de cambio de 20.4994 pesos mexicanos por 1.00 dólares, publicada el 9 de febrero de 2017 por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación en dicho día).