Operadora de Servicios Mega, SOFOM ER (MEGA) anuncia que concluyó exitosamente la emisión internacional de instrumentos de deuda por un monto de $350 millones de dólares americanos en la forma de notas no garantizadas (las notas) de conformidad con las reglas de operación de mercado de Estados Unidos.

La deuda, con una calificación de Ba2 (Moody´s) y de BB (S&P) respectivamente, tuvo como agentes de colocación a Barclays, Goldman Sachs (B&D) y Morgan Stanley.  Las notas tienen un cupón de 8.25% anual con vencimiento de cinco años. 

Los recursos obtenidos serán utilizados para el refinanciamiento de deuda actual y otros objetivos corporativos que incluyen la ampliación de la capacidad de financiamiento de terceros de Mega.

“Para nosotros esta colocación es de gran relevancia porque usaremos estos recursos para ampliar nuestra cartera de financiamiento, especialmente dirigido a pequeñas y medianas empresas”, señaló Guillermo Romo Romero, Presidente de Grupo MEGA. “Creemos que al fomentar a las mipymes, creamos un efecto multiplicador en la economía nacional pues estas generan el 72% del empleo y 52% del PIB del país, de acuerdo con información de la Secretaria de Economía”, añadió Romo.

Por su parte Ignacio González, Director General de MEGA señaló, “estamos muy complacidos con los resultados de la operación pues cerramos el levantamiento en nuestro objetivo más alto debido a la extraordinaria respuesta de los inversionistas.  Esto significa que el mercado tiene confianza en MEGA y que nuestros planes y objetivos operativos les resultaron sólidos”.