Semantix, la primera plataforma de datos completamente integrada de América Latina, anunció que el 11 de julio de 2022, la Comisión de Bolsa y Valores (“SEC”) declaró efectiva la Declaración de Registro en el Formulario F-4 (“Declaración de registro”) en relación con su combinación de negocios propuesta (la “Combinación de negocios”) con Alpha Capital ( NASDAQ: ASPC ), una compañía de adquisición de propósito especial (“SPAC”) enfocada en tecnología en América Latina.
La Declaración de registro proporciona información importante sobre Semantix, Alpha Capital y la combinación comercial.Alpha Capital también anunció que ha establecido una fecha de registro del 14 de junio de 2022 y una fecha de reunión del 2 de agosto de 2022 para su reunión especial (la “Reunión especial”), para votar sobre la combinación de negocios con Semantix.
En consecuencia, Alpha Capital ha presentado su declaración de poder definitiva relacionada con la Reunión Especial ante la SEC, y ha comenzado a enviar por correo la declaración de poder/prospecto definitivo a sus accionistas a partir de la fecha de registro.
Se espera que la Combinación de Negocios se cierre poco después de la Asamblea Especial, sujeto a las aprobaciones de los accionistas y al cumplimiento de otras condiciones de cierre habituales. Al momento del cierre, se espera que la compañía combinada cotice en Nasdaq con sus acciones ordinarias de Clase A cotizando bajo el nuevo símbolo de cotización, “STIX”.
“Nos complace haber alcanzado este importante hito en nuestro viaje para convertirnos en una empresa pública”, dijo el CEO y fundador de Semantix, Leonardo Santos. “Creemos que esta transacción nos permitirá acelerar nuestro crecimiento y extender nuestra posición de liderazgo fuera de América Latina”.“La plataforma SaaS de extremo a extremo de Semantix tiene una gran oportunidad para resolver los problemas de análisis de datos y viaje de IA de sus clientes”, dijo Rafael Steinhauser, fundador y presidente, y Alec Oxenford, fundador y director ejecutivo, ambos de Alpha Capital.
“Animamos a nuestros compañeros accionistas de Alpha Capital a apoyar esta combinación de negocios”.Además de los $230 millones en la cuenta fiduciaria de Alpha Capital (suponiendo que no haya reembolsos de accionistas), la Combinación de negocios incluye compromisos de no reembolso y una colocación privada (el “PIPE”) de aproximadamente $100 millones, con participación clave de Innova Capital, Bradesco, Crescera y FJ Labs.
La combinación de negocios valora a Semantix en un valor de capital posterior a la transacción de aproximadamente $ 1 mil millones, suponiendo que no haya reembolsos por parte de los accionistas de Alpha Capital.
El equipo gerencial de Semantix, encabezado por el CEO y fundador Leonardo Santos, el CFO Adriano Alcalde, el gerente general LatAm Andre Frederico y la CSO y la oficial de relaciones con inversionistas Marcela Bretas, continuarán al frente de la compañía pública luego de la combinación de negocios.
Semantix tiene la intención de utilizar los ingresos de la Combinación de Negocios para mejorar su cartera de productos y expandir sus operaciones a nivel internacional.