Total Play Telecomunicaciones, S.A.P.I. de C.V., empresa líder en telecomunicaciones en México, ha anunciado con éxito un acuerdo para refinanciar US$519 millones de sus notas senior por US$575 millones con vencimiento en 2025, mediante nuevas notas senior con vencimiento en 2028.

El monto del refinanciamiento incluye un acuerdo de permuta por US$213.5 millones de las notas senior comunicado en febrero, y la aceptación de la oferta de intercambio por US$305.5 millones del remanente de US$361.5 millones de dichas notas, concluida hoy.

Este refinanciamiento, que representa el 90% del monto total de las notas senior con vencimiento en 2025, extiende significativamente el perfil de deuda de Total Play.

La exitosa operación de refinanciamiento refleja la confianza de los mercados financieros en la capacidad de Total Play para cumplir con sus compromisos de fortalecer su estructura de capital y mejorar aún más sus sólidas perspectivas financieras.