Al cierre de mercados, la moneda mexicana finalizó en $19.79 spot, cuatro centavos por debajo de su cierre de ayer. Mientras tanto, los mercados financieros globales operaron con algo de menos optimismo previo al inicio de los reportes sobre el mercado laboral estadounidense, los cuales podrían determinar la magnitud del recorte de la Fed en su reunión del 18 de septiembre.
La mayoría de los activos considerados riesgosos registraron caídas con algunos operadores tomando utilidades ante posibles sorpresas en los informes del mercado laboral estadounidense. A pesar de que los recientes indicadores de Estados Unidos señalan que la economía se mantiene sólida, sigue presente entre las preocupaciones de los inversionistas que el empleo se haya deteriorado más de lo anticipado. Un primer dato que influirá mañana en los ánimos de los operadores es la encuesta de vacantes JOLTS (8am).
En materia económica, el ISM manufacturero de Estados Unidos se mantuvo en terreno de contracción por quinte mes consecutivo, al ubicarse en agosto en 47.2 puntos. Sin embargo, el dato estuvo por encima del 46.8 del mes previo y ligeramente por debajo del 47.5 esperado. El indicador interno de empleo también aumentó a 46.0 en agosto, desde el 43.4 de julio pasado que generó temor por ser el más bajo desde el inicio de la pandemia. Según el informe, las empresas mostraron poca disposición de realizar nuevas inversiones en capital e inventarios debido a la política restrictiva de la Fed y la incertidumbre por el proceso electoral.
En México, Ricardo Monreal, coordinador de la bancada del partido Morena en la nueva legislatura del Congreso, informó en las primeras horas de la sesión que la discusión y aprobación en lo general de la reforma judicial será trasladada a una sede alterna debido a los bloqueos de los trabajadores del Poder Judicial en las entradas del recinto de San Lázaro. Paralelamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decretó con ocho votos a favor y tres en contra, suspender las actividades judiciales. Esto en apoyo al paro indefinido de labores de los trabajadores del poder judicial.
Sobre los commodities, la referencia internacional del crudo WTI registró una caída de 4.36% para concluir la sesión en 70.34 dólares por barril, luego de que se diera a conocer una batería de noticias poco favorable para los contratos futuros del petróleo. Por un lado, los operadores han consolidado sus perspectivas de una ralentización del sector manufacturero de China y Estados Unidos, tras publicarse las cifras de PMI e ISM en ambos países. Por otro, los delegados del OPEP+ han declarado que esperan aumentar la producción mundial de petróleo en octubre próximo; aunque destacaron que todo dependerá de las condiciones de los mercados. Asimismo, el gobierno oficial de Libia informó que pronto podría normalizarse la producción de crudo con el alcance de acuerdo con la otra faceta del gobierno militar.
Por último, el índice principal de la Bolsa Mexicana de Valores retrocedió 1.72%, al igual que sus pares estadounidenses.
Mercado Accionario
El IPC concluyó la sesión en 51,589 puntos, descenso de 1.72% respecto al cierre del lunes. Las emisoras más castigadas fueron: GENTERA, TLEVISA, REGIONAL, ORBIA y VESTA. Por el contrario, sobresalieron los avances en: KOF, CUERVO, ALFA, AC y LIVEPOL.
El mercado accionario estadounidense reanudó operaciones con una venta masiva de activos. El Nasdaq retrocedió 3.26%, seguido por el S&P 500 que bajó 2.12% y el Dow Jones que disminuyó 1.51%. Los sectores del S&P más castigados fueron: Tecnología de la Información, Energía y Materiales.
Mercado Cambiario
El peso mexicano cotizó en un rango entre los $19.73 y $19.98 spot. Al final, el tipo de cambio se ubicó en $19.79 por dólar, una apreciación de cuatro centavos respecto a su cierre de ayer.
¿Qué esperamos para hoy?
Las principales referencias económicas serán de: la Eurozona, PMI compuesto y de servicios (2am); de Estados Unidos, balanza comercial (6:30am), pedidos de fábrica (8am) y cambios en los inventarios de petróleo (8:30am), y Libro Beige de la Fed (12pm). El tipo de cambio podría iniciar la sesión alrededor de $19.90 spot.
Noticias de emisoras
CEMEX. Anunció que pagará la segunda parte de su dividendo en efectivo por US$120 millones, aprobado en marzo de 2024. Los tenedores de CPO y ADS registrados al 13 de septiembre de 2024 recibirán el pago el 17 de septiembre de 2024. Cada ADS representa 10 CPOs (Certificados de Participación Ordinarios), y el pago será de aproximadamente US$0.002067 por CPO y US$0.020670 por ADS.
FUNO. Fibra Uno adquirió el 100% del CKD Helios por $7,000 millones de pesos, pagaderos en tres exhibiciones en los próximos 12 meses. Esta compra culmina un ciclo de creación de valor iniciado en 2013 con la adquisición del portafolio Colorado y el desarrollo del proyecto Mítikah, que incluye torres de oficinas, consultorios, un centro comercial y condominios. La segunda fase del proyecto incluye el Centro Bancomer y áreas verdes adicionales.
ZS. Zscaler presentó resultados financieros positivos en su cuarto trimestre fiscal de 2024. Los ingresos reportados fueron de US$592.87 millones incrementando en 30.3%, respecto al mismo trimestre de un año atrás. Las Utilidades por Acción (UPA) presentaron de igual forma un incremento de 37.5% a US$0.88. El mercado presenta una reacción negativa en operaciones posteriores al cierre de mercado.
APPL. Para el 2025 implementará en todos los modelos del iPhone pantallas de tipo OLED, a la empresa se suman Boe Technology y LG Display quienes serán proveedores, Sharp y Japan Display anteriores proveedores de pantallas quedan fuera del negocio con Apple.
MSFT. Microsoft hace un drástico cambio de nombre en su funcionalidad de escritorio remoto ahora se llama Windows App, esto ha ocasionado en los usuarios una confusión ya que creen que el nombre es muy genérico. Así mismo, se tiene novedades de que para Word integrará Copilot IA la cuál ayudará a los usuarios en sus trabajos de la vida cotidiana, permitirá hacer resúmenes, redactar textos extensos ayudando al usuario en el ahorro de tiempo.
GOOGL. El próximo lunes 9 de septiembre se dará inicio al juicio contra Google. El año pasado el departamento de justicia de los Estados Unidos presentó una demanda en la cual se hace la acusación a Google del abuso en el dominio de publicidad digital, el departamento de justicia exige que sea vendida la suite que gestiona los anuncios.