Los primeros nombramientos del gabinete de Donald Trump. En México mañana se votará la reforma de eliminación de los órganos autónomos. Así, al cierre de mercados la moneda mexicana se ubicó en $20.59 spot, una depreciación de 25 centavos respecto ayer. 

Luego del feriado en Estados Unidos, los mercados se inclinaron hacia la aversión al riesgo previo a la publicación del dato de inflación de la economía estadounidense; de la cual se espera una aceleración a 2.60% desde el 2.40% de septiembre pasado.

Al respecto, el presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, comentó que la recalibración de la política monetaria ahora dependente enteramente del balance de riesgos para la inflación, por lo que, si esta se corre el riesgo de mantenerse por encima del objetivo de 2%, o de mantenerse bajo control, la Fed podría ajustar la tasa apropiadamente. Por su parte, Neel Kashkari, líder regional de la Fed de Mineápolis, comentó que aún no hay razones suficientes para declarar victoria sobre la inflación, aunque si bien ser optimistas al respecto. Sobre la siguiente reunión de la Fed, Kashkari comentó que si la inflación repunta entonces podrían pausar el ciclo descendente de la tasa. Además, añadió que la solidez de la economía, el mercado laboral y los precios de la vivienda, indican que la meta de inflación podría retrasarse un par de años.

La expectativa de una mayor inflación en octubre, junto con las palabras de Barkin y Kashkari, sugieren que uno de los escenarios probables para decisión de diciembre de la Fed de 2024 es mantener sin cambios la tasa de interés, es decir, abstenerse de realizar un recorte de un cuarto de tasa. 

En ese sentido, nuevamente los rendimientos de los bonos el Tesoro han repuntado al alza. Llevando la tasa de la nota a 10 años a ubicarse en 4.43%, niveles observados durante las elecciones la semana pasada, y al índice dólar a operar alrededor de 106.0 unidades. Asimismo, las apuestas de futuros de tasa de la Fed indican que la probabilidad de que en diciembre la Fed descarte un recorte de tasa ha subido a 41.3%, desde 22% de la semana pasada.

Sobre los commodities, los precios del petróleo detuvieron las pérdidas de los últimos días, a pesar del avance generalizado del dólar. Esto porque el nuevo ministro de Defensa de Israel ha declarado que la guerra con Hezbollah no se detendrá hasta desmantelar a la organización. La referencia del crudo West Texas Intermediate (WTI) cerró en 68.12 dólares por barril, un avance marginal del 0.12%.

Por último, el índice principal de la bolsa mexicana de valores registró un descuento de 0.69%

Mercado Accionario 

El IPC finalizó con un descuento de 0.69% respecto al cierre de ayer, para cerrar en los 51,096.64 puntos. Las empresas que mostraron un bajo desempeño fueron: Peñoles, Bimbo, Bajío, Orbia y CEMEX. Por otro lado, las empresas que mostraron un mejor desempeño fueron: Qualitas, Oma, Lab, Pinfra y AC.

El mercado accionario estadounidense concluyó con retrocesos observados en sus índices principales, el Dow Jones cayó 0.86%, el Nasdaq bajó marginalmente 0.09% y el S&P 500 retrocedió 0.29%. Los sectores del S&P 500 que peor desempeño tuvieron fueron: Servicios Públicos, Bienes Raíces, Consumo Discrecional, Cuidado de la Salud y Materiales. Los sectores que mostraron un avance fueron: Servicios de la Comunicación, Tecnología de la Información y Consumo Básicos.

Mercado Cambiario

El peso mexicano cotizó en un rango entre los $20.34 y $20.70 spot. Al final, el tipo de cambio se ubicó en $20.59 por dólar, una depreciación de 25 centavos respecto al cierre del martes.

¿Qué esperamos para hoy?

Las principales referencias económicas serán de Estados Unidos, con la inflación de octubre (7:30am) y cambio en los inventarios de petróleo (9:30am). El tipo de cambio podría iniciar la jornada alrededor de $20.60 spot.

Noticias de emisora 

VINTE. Vivienda Integral ha anunciado la publicación de una oferta pública de adquisición de hasta el 100% de las acciones de Servicios Corporativos Javer, S.A.B. de C.V. (JAVER). La oferta, autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, establece un precio de $14.94 pesos por acción de JAVER, pagadero en efectivo y/o en acciones de VINTE. Esta operación busca incrementar la oferta de vivienda sustentable en México, especialmente en segmentos sociales y medios, aprovechando la experiencia y el acceso a capital de ambas empresas para atender la creciente demanda de viviendas en el país. 

HD. Home Depot presentó su reporte de ingresos financieros para el Q325. Estos ingresos presentados fueron por US$40.217 millones, superaron las expectativas del mercado en 6.65% versus el mismo periodo del año anterior. Las utilidades por acción (UPA) presentaron decremento en 0.79% a US$3.78 por acción. La reacción del mercado es de manera negativa en la sesión de hoy.

AZN. AstraZeneca presentó resultados financieros positivos para el Q324. Los ingresos presentados se situaron en US$13.565 millones obteniendo un crecimiento de 18.04% versus el Q323. Las utilidades por acción presentaron un crecimiento del 20.23% a US$2.08 por acción. La reacción del mercado es de manera positiva en la sesión de hoy.

C. Citigroup entra en su última fase de separación con Banamex en el cuarto trimestre del año 2024. Para 2025 se espera que Banamex haga su OPI (Oferta Pública Inicial) en el mercado de valores aún se desconoce la fecha oficial en que ser hará esta OPI, Banamex se estará enfocando en la cuestión de tarjetas de crédito, débito, créditos, productos financieros y servicios empresariales, mientras que Citigroup se enfocará en la banca corporativa e inversiones en México.

FDX. FedEx abre una nueva ruta área en la cual conecta a 3 países con la ciudad de Miami los cuales son: Argentina, Chile y Ecuador, ofreciendo a los importadores y exportadores mayor acceso para sus productos, haciendo 5 vuelos por semana con una capacidad de carga máxima de 42,565 kilos por vuelo.