En ese sentido, los operadores han emprendido un reajuste tanto en las expectativas de inflación, como en las perspectivas geopolíticas. Sobre los bonos del Tesoro, esto se ha traducido en un avance generalizado de los rendimientos de largo plazo.

Así, la reacción del peso mexicano ha sido menos adversa de lo anticipado, al apreciarse a lo largo de la jornada cerca de 72 centavos a $20.09 spot; nivel que se ubica dos centavos por debajo de su cierre de ayer. Mañana a la 1pm se espera la decisión de la Reserva Federal.

La carrera electoral en el país estadounidense ha finalizado más rápido de lo esperado y con resultado imprevisto por gran parte de los sondeos y medios de comunicación. A pesar de que los miembros del Colegio Electoral, se reúnen el 16 de diciembre para emitir formalmente sus votos, lo cierto es que la tendencia señala una victoria de los republicanos en la Casa Blanca, en el Senado y el Cámara de Representantes.

En particular, Donald Trump ha alcanzado un total de 292 votos electorales, aunque con la ratificación de Nevada, Arizona y Alaska, el virtual nuevo presidente de EUA acumularía 312 votos. Por otro lado, en el Senado los republicanos han logrado la mayoría después de 4 años; mientras que en la Cámara de Representantes los republicanos acumulan 201 escaños, de 218 necesarios para la mayoría.

Por lo anterior, en el mercado de bonos del tesoro estadounidense, las tasas a partir de la nota a 5 años, acumuló un avance de 11pb. Siendo el bono a 10 años el de mayor ajuste, con un alza en su rendimiento de 12pb a 4.43%. Aunque tales movimientos han sido detonados por el proceso electoral, los bonos permanecen en niveles de máximos de tres meses.

Sobre la reunión de mañana de la Fed, se espera un recorte de 25 pb para llevar la tasa al rango de 4.50%-4.75%. Cabe destacar que, las apuestas de futuros de tasa no han mostrado un gran ajuste al alza, sino que permanecen alrededor del 4% para el segundo semestre de 2025.

En el mercado del petróleo, los inversionistas también reaccionan a la victoria de Donald Trump y sus implicaciones en el panorama geopolítico. En particular, el triunfo del candidato republicano podría prologar o intensificar la guerra en Ucrania y el Medio Oriente; debido a que en el pasado Trump ha mostrado afinidad con Vladimir Putin y Benjamin Netanyahu. Esto, junto a  la posibilidad de nuevos aranceles a Venezuela o Irán, culminaría en un efecto negativo sobre la oferta global de petróleo. Sin embargo, el avance generalizado del dólar disminuyó el avance de la referencia WTI, que registró un retroceso marginal de 0.42% para ubicarse en 71.69 dólares por barril.

Por último, el índice principal de la bolsa mexicana de valores avanzó 1.77%, en menor medida que sus pares de Wall Street.

Mercado Accionario 

El IPC finalizó con un avance para colocarse en los 51,732.46 puntos, un avance de 1.77% respecto a su cierre del martes. Las empresas en las que se observó el mayor avance fueron: Cemex, GCC, Alfa, GFNorte, Gentera y Alsea. Por otro lado, las empresas en las que se observo una mayor caída fueron: Megacable, Cuervo, Pinfra, Peñoles y Qualitas.

El mercado accionario estadounidense concluyó con avances importantes, sus principales índices subieron, el Dow Jones ganó 3.57%, el Nasdaq subió 2.95% y el S&P 500 avanzó 2.53%. Los sectores del S&P 500 en los que se observó un avance fueron: Financiero, Industrial, Energía, Consumo Discrecional y Tecnología de la Información. Por su parte, los índices que mostraron el mayor retroceso fueron: Servicios Públicos, Consumo Básico y Bienes Raíces.

Mercado Cambiario 

El peso mexicano cotizó en un rango entre los $20.01 y $20.81 spot. Al final, el tipo de cambio se ubicó en $20.09 por dólar, una ligera apreciación de dos centavos respecto al cierre de ayer martes.

¿Qué esperamos para hoy?

Las principales referencias económicas serán de: Alemania, producción industrial (1am); de México, inflación de octubre (6am); y de Estados Unidos, solicitudes iniciales de subsidio de desempleo (7:30am) y decisión de política monetaria de la Reserva Federal (1pm). El tipo de cambio podría iniciar la jornada alrededor de $20.00 spot.

Noticias de emisora 

GAP. En octubre de 2024, el tráfico de pasajeros de GAP disminuyó un 0.8% respecto al mismo mes del año anterior. En México, los aeropuertos de Guadalajara y Los Cabos presentaron incrementos del 3.4% y 2.6% respectivamente, mientras que Tijuana y Puerto Vallarta tuvieron disminuciones del 1.6% y 0.8%. En Montego Bay, Jamaica, el tráfico disminuyó un 8.8%. El tráfico doméstico en los aeropuertos mexicanos de GAP disminuyó un 3.0%, con 2,951,800 pasajeros en octubre de 2024 comparado con 3,042,700 en octubre de 2023. El tráfico internacional aumentó un 2.8%, con 1,964,100 pasajeros en octubre de 2024 comparado con 1,911,100 en octubre de 2023.

OMA. Grupo Aeroportuario del Centro Norte anunció la fecha de pago correspondiente al segundo dividendo que se acordó en asamblea celebrada el 26 de abril del año en curso, en la que se acordó un pago total de un dividendo en efectivo a los accionistas por Ps. 4,250 millones, la segunda exhibición será por la cantidad de Ps. 2,125 millones, con un equivalente por acción de Ps. 5.45 y se pagará el próximo 20 de noviembre de 2024.

ASUR. En octubre de 2024, el tráfico de pasajeros mostró un incremento interanual del 20.8% en Colombia, un aumento del 1.8% en Puerto Rico y una disminución del 11.7% en México. En México, el tráfico doméstico disminuyó un 12.0% y el internacional un 11.2%. En Puerto Rico, el tráfico doméstico bajó un 0.9% mientras que el internacional subió un 24.8%. En Colombia, el tráfico doméstico creció un 22.1% y el internacional un 16.2%. El total de pasajeros en octubre de 2024 fue de 5.3 millones, un 2.4% menos que en octubre de 2023.

LACOMER. Grupo La Comer ha inaugurado una nueva tienda en Santiago de Querétaro, Querétaro, con una inversión de 692 millones de pesos, generando 532 empleos (313 directos y 219 indirectos). Esta tienda, ofrece un espacio de venta de más de 8,000 m². Con esta apertura, la compañía suma 86 unidades comerciales en todo el país.

QCOM. Qualcomm presentó cifras financieras positivas. Los ingresos reportados para el 3Q24 fueron por US$10.244 millones presentando un crecimiento en 18.22% versus el 4Q23. Las utilidades por acción crecieron el 33.17% a US$2.69 por acción. La reacción que presenta el mercado es de manera positiva en las operaciones posteriores al cierre de mercados. 

ARM. Arm Holdings obtuvo ingresos superando las expectativas del mercado para el 3Q24. Los ingresos presentados son por US$844 millones representando un crecimiento anual del 4.71%. La UPA presento un decremento en 16.67% a US$0.30 por acción. El mercado tuvo una reacción positiva en la jornada de hoy.

GILD. Gilead reporto ingresos positivos superando lo esperado por el mercado para el 3Q24. Los ingresos financieros presentados fueron de US$7.545 millones, teniendo un crecimiento en 7.56%. Las utilidades por acción (UPA) presentaron un decremento de 11.79% a US$2.02 por acción. La reacción del mercado en la sesión de hoy es positiva en operaciones posteriores al cierre de mercados.