El peso mexicano finalizó en 20.27 spot, en la primera semana mandato de Donald Trump, y que no estableciera tarifas arancelarias con sus principales socios comerciales

Los operadores de la monera mexicana celebran que, con México el presidente estadounidense se ha mostrado abierto a negociar, lo que por momentos llevó al peso mexicano a cotizar en $20.13 spot. La siguiente semana la agenda económica-financiera destacará por la reunión de la Reserva Federal (miércoles) y los reportes de las grandes empresas tecnológicas (Meta, Tesla, Apple y Amazon).

El alivio que ha generado las primeras palabras de Trump en la política comercial se refleja a lo largo de los mercados financieros.

En particular, las divisas de economías emergentes recuperan terreno frente al dólar, mientras que, en los mercados de renta variable celebran la baja probabilidad de una nueva guerra arancelaria. Aun así, algunos operadores han elevado la demanda de oro, debido a la incertidumbre que prevalece respecto a la agenda comercial de Trump.

Por su parte, los rendimientos de los bonos del Tesoro si bien reflejan una menor presión, aun se percibe que la economía estadounidense seguirá sólida por lo que es probable que los recortes de tasa sean limitados.

Sobre esto último, la siguiente semana la atención volverá a las decisiones de los bancos centrales, específicamente de la Reserva Federal que, se reunirá el siguiente 29 de enero.

Al respecto, se espera la autoridad monetaria estadounidense mantenga entre 4.25 y 4.50% su rango de tasa de interés objetivo. Por esto, las miradas estarán sobre le discurso de Jerome Powell, presidente de la Fed, quién será interrogado sobre las recientes declaraciones de Trump sobre las bajas de tasas.

En el plano geopolítico, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró a través de su portavoz que, su nación está lista para tener un dialogo mutuamente respetuoso y de igual a igual con Ucrania para negociar un acuerdo de paz.

Por otro lado, los operadores del petróleo mejoran su ánimo con la primera compra de Saudi Aramco de barriles de crudo estadounidense luego de que, si director anunció en el Foro de Davos que esperan que la demanda de crudo aumente ligeramente hacia finales de 2025. Sin embargo, el incremento de 0.05% a 74.66 dólares por abril de la referencia WTI se limitó por las declaraciones de Trump de que pretende promover la producción nacional de petróleo.

Finalmente, el principal índice de la bolsa mexicana de valores se desligó de las bajas de sus homólogos estadounidenses con un avance de 0.59%, extendiendo su racha de ganancias.

Mercado Accionario

El IPC concluyó con un avance de 0.59%, terminando en los 51,357.31 puntos. Las empresas del índice que mejor desempeño tuvieron fueron: GENTERA, ALSEA, CEMEX, AC y BBAJIO. Por su parte, las empresas que tuvieron un peor desempeño fueron: GCC, ORBIA, CUERVO, GMÉXICO y AMX.

El mercado accionario estadounidense terminó con retrocesos importantes en sus índices principales, el Dow Jones bajó 0.32%, el Nasdaq perdió 0.50% y el S&P 500 descendió 0.29%. Los sectores de la muestra que peor desempeño tuvieron fueron: Materiales, Industriales, Consumo Discrecional, Energía y Tecnologías de la Información. En cambio, las empresas del índice que mejor desempeño mostraron fueron: Servicios Públicos, Servicios de Comunicación, Consumo Básico, Financiero y Bienes Raíces.

Mercado Cambiario

El peso mexicano cotizó en un rango entre los $20.13 y $20.39 spot. Al final, el tipo de cambio se ubicó en $20.27 por dólar, una apreciación de 12 centavos respecto al cierre del jueves.

¿Qué esperamos para el lunes?

Los principales indicadores económicos serán de: Alemania, índice de clima negocios; de México, balanza comercial; y de Estados Unidos, índice actividad nacional de la Fed de Chicago, ventas de casas usadas y actividad manufacturera de la Fed de Dallas. El tipo de cambio podría iniciar la jornada alrededor de $20.20 spot.

Noticias de emisoras

FCFE. Fibra CFE anunció el nombramiento de Iván Cajeme Villarreal Camero como nuevo Director General, en sustitución de Carmen Serdán Banda, durante la XII Sesión del Comité de Conflictos del Fideicomiso Irrevocable CIB/2919. Villarreal, con más de 13 años de experiencia en los sectores financiero, energético y de transporte, ha ocupado cargos importantes en Grupo Protexa, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Secretaría de Energía.

FIBRAPL14. Fibra Prologis anunció una distribución en efectivo de Ps. 1,158.0 millones (US$56.6 millones), equivalente a Ps. 0.7212 por Certificado Bursátil Fiduciario Inmobiliario (CBFI), que se pagará el 7 de febrero de 2025 a los tenedores de los CBFIs. Al 30 de septiembre de 2024, FIBRA Prologis contaba con 514 instalaciones logísticas y de manufactura en seis mercados industriales de México, con un Área Rentable Bruta total de 89.5 millones de pies cuadrados.

AXP. American Express presentó resultados positivos y por encima de las expectativas para el 4T24. Los ingresos financieros fueron por US$17.179 millones teniendo un crecimiento del 8.73%. Las utilidades por acción crecieron 16.03% a US$3.04 por acción. La reacción del mercado es de manera positiva en la sesión de hoy.

VZ. Verizon dio a conocer resultados financieros positivos. Sus ingresos financieros para el 4T24 fueron de US$35.681 millones presentando un crecimiento en 1.57% versus el mismo periodo en 2023. Las utilidades por acción (UPA) presentaron un crecimiento del 1.85% a US$1.10 por acción. El mercado bursátil presenta una reacción de manera positiva.

HCA. HCA Healthcare inc obtuvo resultados positivos y por encima de las expectativas. Los ingresos reportados para el 4T24 fueron de US$18.285 teniendo un crecimiento de 5.68% versus el 4T23. La UPA presentó un decremento en -4.58% a US$5.63 por acción. La reacción del mercado hacia los resultados es de forma negativa.

GOOGL. Alphabet hace inversión en Anthropic IA por US$1,000 millones, con esta inversión se sigue respaldando el desarrollo de IA, cabe mencionar que Anthropic es uno de los rivales de Open AI.

NVON. Novo Nordisk obtiene resultados positivos en el ensayo clínico 1b/2ª del fármaco amicretina el cuál produjo una perdida media de peso del 22% en 36 semanas.

T.  ATT obtiene US$850 millones por parte de la inmobiliaria Reign Capital, debido a la venta – arrendamiento de sus instalaciones de oficinas centrales mismas ya no utilizadas, estas oficinas albergan redes de cobre las cuales se pretenden abandonar en 2029, únicamente arrendara el espacio que contiene las redes de cobre sin afectar a las operaciones de Reign Capital.

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