Esto de acuerdo con Thomson Reuters, quien cita a uno de los bancos encargados de la operación.

La deuda será por un monto entre 3 mil 500 y 4 mil millones de euros en tres tramos.

Los tramos tienen vencimiento a 4 años y medio, a 7 años y a 11 años, con órdenes por 5,900 millones de euros, 5,700 millones de euros y 6,000 millones de euros, respectivamente, agregó IFR. El total combinado alcanza los 17,600 millones de euros.

Para el primer tramo, que vence en agosto de 2021, la guía final es del área de mid-swaps más 240 puntos básicos, desde la guía inicial de más 280 puntos básicos.

Los encargados de la operación, que se colocará más tarde el martes, son BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank y HSBC.