Talos Energy Inc. anunció hoy que Zamajal, S.A. de C.V., una subsidiaria de Grupo Carso, ha acordado adquirir una participación de 49.9% en la subsidiaria mexicana de Talos (“Talos México”) que actualmente cuenta con una participación del 17.4% en el campo Zama en el golfo de México.
Carso es uno de los conglomerados más grandes del mundo y tiene sede en la Ciudad de México, México. Talos se mantendrá como accionista de control de Talos México. Se espera que la transacción cierre durante el tercer trimestre de 2023 ya que está sujeta a aprobaciones regulatorias por parte de la COFECE, el organismo mexicano de competencia económica.
Puntos a destacar de la transacción:
• El precio de compra por la participación de 49.9% será de US$124,750,000. Esto implica una valoración de al menos US$250 millones por el total de la participación de 17.4% en Zama, con la posibilidad de aumentar a US$262.5 si se cumplen ciertos objetivos.
• Se pagarán US$74,850,000 al cerrar la operación y los US$49,900,000 restantes al tener lugar la primera producción del campo Zama.
El Presidente y Director General de Talos, Timothy S. Duncan, comentó: “Estamos encantados de asociarnos con Grupo Carso. Nuestra relación se remonta a 2015, durante los procesos de licitación en México.
Al acelerar el movimiento positivo en torno a nuestras operaciones en México, sabemos que Carso es el socio adecuado en el momento adecuado.
La inversión de Carso es reflejo del potencial económico de Zama, y nuestro trabajo conjunto se beneficiará de su presencia crítica en México y su experiencia comercial global. Estamos entusiasmados con esta amplia asociación en México”.
“Esta transacción establece una valoración de referencia de Zama para los accionistas de Talos, al tiempo que proporciona importantes ingresos iniciales en efectivo. Lo más importante es que los accionistas de Talos conservan una valoración material a la alza a medida que avanzamos el proyecto hacia la primera producción”, aseguró Duncan.
Talos anunció en marzo de 2023 que el Plan de Desarrollo de la Unidad Zama fue presentado a la Comisión Nacional de Hidrocarburos de México (CNH) para su aprobación. Adicionalmente, se estableció un Equipo Integrado de Proyecto (“IPT” por sus siglas en inglés), compuesto de representantes de cada uno de los cuatro participantes de la unidad Zama, para gestionar su desarrollo y operación.
En ese marco, Talos codirigirá la planificación, perforación, construcción y terminación de todos los pozos de Zama, así como la planificación, ejecución y entrega la infraestructura mar adentro (offshore) de Zama.