Total Play Telecomunicaciones, líder en servicios de acceso a internet, televisión de paga y telefonía en México, anunció un acuerdo vinculante para refinanciar al menos US$518 millones de sus notas senior de US$575 millones con vencimiento en 2025, por nuevas notas senior con vencimiento final en 2028.

Este refinanciamiento, que representa el 90% del monto original de emisión de las notas senior con vencimiento en 2025, incluye la permuta por US$213.5 millones de las notas senior anunciada en febrero y la aceptación anticipada de la oferta de intercambio por US$304.5 millones del remanente de US$361.5 millones de dichas notas, cuya solicitud de consentimiento se anunció el 22 de marzo.

El acuerdo busca ampliar significativamente el perfil de vencimientos y la posición de liquidez de Total Play. La oferta de intercambio y solicitud de consentimiento de las notas con vencimiento en 2025 concluye el 18 de abril, según los términos y condiciones detallados en el Prospecto de Colocación y Solicitud de Consentimiento del 22 de marzo de 2024.

Total Play reafirma su compromiso de fortalecer su estructura de capital con el apoyo de los mercados financieros, en beneficio de todos sus grupos de interés.