Grupo Televisa, S.A.B. (“Televisa” o la “Compañía”; NYSE:TV; BMV:TLEVISA CPO) anunció el día de hoy la colocación de un bono de deuda registrado ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos de América (U.S. Securities and Exchange Commission) por un monto principal de U.S.$750 millones de dólares con una tasa de 5.250% con vencimiento en 2049. Se espera que la oferta se finiquite el 24 de mayo de 2019, sujeta a las condiciones de cierre convencionales.

Se anticipa que los recursos brutos provenientes de la oferta, antes del descuento por colocación y otros gastos de la misma, sean de U.S.$739.4 millones de dólares. Televisa planea utilizar los recursos netos obtenidos de la emisión para fines corporativos en general, mismos que pueden incluir el pago anticipado o recompra de deuda existente.

BBVA Securities Inc., Citigroup Global Markets Inc. y Goldman Sachs & Co. LLC participaron conjuntamente como agentes colocadores.

Copias del prospecto suplementario de colocación y del prospecto base que lo acompaña podrán obtenerse llamando a: BBVA Securities Inc. al 1-800-266-7277, Citigroup Global Markets Inc. al 1-800-831-9146 o Goldman Sachs & Co. LLC 1-866-471-2526.

Este anuncio no constituye una oferta para vender o una solicitud de ofertas para comprar algún instrumento financiero y no constituye una oferta, solicitud o venta de algún instrumento financiero en jurisdicciones en las cuales dicha oferta, solicitud o venta no esté legalmente permitida.