Total Play Telecomunicaciones, S.A.P.I. de C.V. anunció un exitoso acuerdo de permuta por US$213.5 millones de sus notas senior de US$575 millones con vencimiento en 2025.

Las nuevas notas resultantes de la permuta están aseguradas por cuentas por cobrar designadas, con una tasa de interés del 10.5% anual y un calendario de amortización creciente.

Las nuevas notas representan el 37% del monto total de las notas senior originales. Total Play espera refinanciar el saldo de las notas senior originales en condiciones similares en el futuro cercano para fortalecer su perfil de vencimientos y mejorar su flujo de efectivo.

Alejandro Rodríguez, Director de Administración y Finanzas de Total Play, destacó el compromiso de la compañía de fortalecer su estructura de capital y solidez financiera para generar valor para todos sus grupos de interés.